Kasuga Arata ankakhala moyo wabwinobwino m’tauni yaing’ono, limodzi ndi mnzake waubwana ndi msuweni wake, Hijiri Kasuga. Komabe, zonse zinasintha pa tsiku la Black Sun. Chochitika cha Breakdown chomwe chidawononga tawuni yomwe adatengera Hijiri ndikukhalamo zidachitika chifukwa cha Black Sun. Pamene Hijiri akuyamba kusanduka nthunzi, amapachika grimoire pakhosi pake, kupempha kuti ateteze Kasuga. Atataya abwenzi ake ena onse komanso abale ake komanso Hijiri ali ndi nkhawa, Kasuga akupempha kuti dziko lake likhalenso lalikulu, zomwe zimathandizira kuti grimoire amangenso moyo wake wanthawi zonse, ndikumuiwalitsa kuwonongedwa kwa tawuni komanso kutha kwa Hijiri. . Lilith Asami, mage, atumizidwa kuti akafufuze mabwinjawo ndipo amapeza kuti pali mphamvu yamphamvu m'malo mwawo. Amamupangitsa Kasuga kukumbukira zomwe zidachitika ndipo matsengawo adasweka, popanda grimoire kumuuza kuti Hijiri sanafe. Kasuga akuganiza kuti njira yake yokhayo idzakhala kukhala magus mwiniwake motero Hijiri atha kupulumutsidwa ndi iye motero alowa nawo sukulu yachinsinsi ya mages yomwe ikulimbana ndi zovuta zamatsenga padziko lonse lapansi, Royal Biblia Academy. Kumeneko amadziwitsidwa pamodzi ndi Utatu Wachisanu ndi chiwiri, akazi asanu ndi awiri amphamvu amphamvu omwe ali pamwamba pa maphunzirowa (Lilith pokhala mmodzi wa iwo) omwe angamuthandize pa cholinga chake chokhala mfiti wamphamvu ndikupeza zoona za Hijiri pamodzi ndi Black Sun. Posakhalitsa adazindikira kuti wina wa Utatu Wachisanu ndi chiwiri, Arin, akuwoneka ngati msuweni wake wotayika ngakhale akuwonetsa mawonekedwe osiyana kwambiri.
